Qu'est-ce qu'un intranet pour un cabinet de gestion de patrimoine ?

Un site web privé, réservé aux collaborateurs du cabinet, qui centralise les accès partenaires, l'offre produits, les procédures de conformité, les formations et le suivi du back-office. C'est le point d'entrée unique de l'équipe, pas un outil de gestion des clients.

Quelle est la différence entre un intranet et un agrégateur comme O2S, Prisme ou Harvest ?

L'agrégateur consolide les avoirs des clients et produit les documents réglementaires. L'intranet organise le travail interne de l'équipe et renvoie vers l'agrégateur, sans le remplacer.

Combien de temps prend la mise en place ?

Quatre semaines de l'entretien de cadrage à la mise en service. Le calendrier est compté en jours à partir du cadrage, qui est le jour zéro : maquette dessinée et validée à J+5, construction et reprise des contenus jusqu'à J+21, formation de l'équipe et mise en service à J+28.

Où sont hébergées les données ?

Sur un hébergement situé dans l'Union européenne, soumis au RGPD, et en France si le cabinet le demande. Les modalités d'accès et de sauvegarde sont arrêtées à l'entretien de cadrage et inscrites au contrat.

L’intranet appartient-il au cabinet ?

Chez Arkendis, oui : le code et les données sont remis au cabinet, dans un format exploitable, et un autre prestataire peut reprendre l'intranet. Les conditions de remise sont fixées au contrat, avant signature.

Intranet de cabinet ou CRM patrimonial : lequel manque à mon cabinet ?

Le CRM suit les clients et les prospects ; l'intranet organise le travail de l'équipe. Si vos collaborateurs cherchent des identifiants, des fiches produits ou des procédures, c'est l'intranet qui manque. Si vous perdez la trace de vos rendez-vous et de vos relances, c'est le CRM. Les deux coexistent, et l'intranet renvoie vers le CRM.

Est-ce la même chose que Fidnet ou CGP Office ?

Non. Fidnet, de Fidroit, est un outil d'ingénierie patrimoniale qui suit les conseils donnés aux clients ; CGP Office est un logiciel de gestion de cabinet. Un intranet Arkendis est l'espace interne de l'équipe, construit sur mesure avec les intitulés du cabinet : il ne remplace ni l'un ni l'autre, il y donne accès depuis un seul endroit.

Faut-il des compétences informatiques pour utiliser un intranet de cabinet ?

Non. Il se manipule comme un site ordinaire, et la formation de l'équipe fait partie de la mission. Savoir consulter un extranet d'assureur suffit.

Intranet de CGP : définition, contenu, délai

Par Noah Di Persio 15 septembre 2026 7 min de lecture

Un intranet de cabinet est l'espace interne d'un cabinet de gestion de patrimoine : un site privé, réservé aux collaborateurs, où l'on retrouve en un clic ce qui se perd d'ordinaire entre les boîtes mail, les disques partagés et la mémoire de chacun. Voici ce qu'il contient, ce qu'il n'est pas, ce qu'il coûte, et à quoi reconnaître un bon projet.

Une définition

Un intranet de cabinet de gestion de patrimoine est un site web privé, accessible aux seuls collaborateurs du cabinet, qui rassemble en un point d'entrée unique les informations dont ils ont besoin pour travailler : les accès aux extranets des partenaires, l'offre produits du cabinet, les procédures et registres de conformité, les supports et le suivi des formations réglementaires, et le suivi des demandes de back-office. On l'appelle aussi espace interne, portail collaborateurs ou base de connaissances du cabinet : quatre noms pour le même objet.

Il ne gère pas les clients, ne calcule pas d'allocation et ne remplace aucun outil métier. Il se place avant eux : c'est la porte d'entrée depuis laquelle un collaborateur ouvre le bon outil, avec le bon identifiant, la bonne fiche produit et la bonne procédure sous la main. Sa valeur se mesure un mardi matin, au temps que met un collaborateur à retrouver ce qu'il cherche.

Ce qu'on y met

Cinq contenus reviennent dans tous les cabinets, quelle que soit leur taille. Un intranet de cabinet en couvre tout ou partie, selon ce qui pèse réellement au quotidien.

Les accès partenaires : la liste des extranets — assureurs, plateformes, sociétés de gestion — avec les identifiants du cabinet gérés proprement, et non dans un fichier partagé ou un carnet.
L'offre produits : les fiches internes des contrats et supports référencés, avec leurs caractéristiques, frais et rétrocessions, en une seule version, la bonne.
La conformité : les procédures écrites, le registre des réclamations, le parcours d'entrée en relation, les justificatifs, réunis et datés. L'intranet les range ; ce qu'ils doivent contenir relève du cabinet et de son association.
Les formations : les supports internes et le suivi des heures réglementaires de chaque collaborateur, statut par statut.
Le back-office : chaque demande — souscription, arbitrage, rachat — suivie du dépôt à la clôture, avec son historique.

Ce qu'il n'est pas

La confusion la plus fréquente porte sur les outils voisins. Un intranet de cabinet n'en remplace aucun ; il s'y ajoute et y renvoie.

Ce n'est pas un agrégateur ni un logiciel de gestion de patrimoine, comme O2S, Prisme ou Harvest : ceux-ci consolident les avoirs des clients et produisent les documents réglementaires. L'intranet pointe vers eux.
Ce n'est pas un CRM : il ne suit pas les prospects ni les rendez-vous commerciaux. Il peut afficher un lien vers le CRM du cabinet.
Ce n'est pas un disque partagé ni une gestion documentaire : ceux-ci stockent des fichiers, l'intranet les organise et les explique. Un disque contient la fiche produit ; l'intranet dit laquelle est la bonne et depuis quand.
Ce n'est pas un extranet client : l'extranet est tourné vers les clients, l'intranet vers l'équipe. Les deux peuvent coexister, ils ne se confondent pas.

À qui il sert

À tout cabinet à partir de deux personnes, dès lors que l'information ne tient plus dans une seule tête. Cabinets de conseil en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, courtiers en assurance : le besoin est le même, retrouver vite et prouver facilement.

Le signal le plus sûr : un nouveau collaborateur met des semaines à être autonome, parce que les accès, les procédures et les fiches sont dispersés. Le second signal : à l'approche d'un contrôle, on reconstitue des registres qui auraient dû être tenus au fil de l'eau.

Ce que ça prend

Chez Arkendis, une mission complète prend quatre semaines, de l'entretien de cadrage à la mise en service, formation de l'équipe comprise.

L'hébergement est situé dans l'Union européenne, et en France si le cabinet le demande. Le code de l'intranet et ses données sont remis au cabinet, dans un format exploitable : il ne dépend pas de son prestataire. Les conditions de suivi et de maintenance sont fixées au contrat, avant signature.

Comment choisir

Qu'il s'agisse d'Arkendis ou d'un autre prestataire, sept questions suffisent à distinguer un projet solide d'un projet qui sera abandonné dans l'année.

Sur mesure ou plateforme ? Une plateforme impose ses rubriques ; un intranet sur mesure reprend les intitulés que le cabinet utilise déjà, et c'est ce qui décide de son adoption.
Où sont hébergées les données, et qui y a accès ?
À qui appartient le contenu, et sous quelle forme est-il restitué en cas de fin de contrat ?
La reprise des contenus existants — accès, fiches, procédures — fait-elle partie de la mission, ou reste-t-elle à la charge du cabinet ?
La formation de l'équipe est-elle comprise ?
Que couvre la maintenance, à quel prix, et est-ce écrit au contrat ?
Combien d’interlocuteurs entre le cadrage et la livraison ? Un seul est le bon nombre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un intranet pour un cabinet de gestion de patrimoine ?: Un site web privé, réservé aux collaborateurs du cabinet, qui centralise les accès partenaires, l'offre produits, les procédures de conformité, les formations et le suivi du back-office. C'est le point d'entrée unique de l'équipe, pas un outil de gestion des clients.
Quelle est la différence entre un intranet et un agrégateur comme O2S, Prisme ou Harvest ?: L'agrégateur consolide les avoirs des clients et produit les documents réglementaires. L'intranet organise le travail interne de l'équipe et renvoie vers l'agrégateur, sans le remplacer.
Combien de temps prend la mise en place ?: Quatre semaines de l'entretien de cadrage à la mise en service. Le calendrier est compté en jours à partir du cadrage, qui est le jour zéro : maquette dessinée et validée à J+5, construction et reprise des contenus jusqu'à J+21, formation de l'équipe et mise en service à J+28.
Où sont hébergées les données ?: Sur un hébergement situé dans l'Union européenne, soumis au RGPD, et en France si le cabinet le demande. Les modalités d'accès et de sauvegarde sont arrêtées à l'entretien de cadrage et inscrites au contrat.
L’intranet appartient-il au cabinet ?: Chez Arkendis, oui : le code et les données sont remis au cabinet, dans un format exploitable, et un autre prestataire peut reprendre l'intranet. Les conditions de remise sont fixées au contrat, avant signature.
Intranet de cabinet ou CRM patrimonial : lequel manque à mon cabinet ?: Le CRM suit les clients et les prospects ; l'intranet organise le travail de l'équipe. Si vos collaborateurs cherchent des identifiants, des fiches produits ou des procédures, c'est l'intranet qui manque. Si vous perdez la trace de vos rendez-vous et de vos relances, c'est le CRM. Les deux coexistent, et l'intranet renvoie vers le CRM.
Est-ce la même chose que Fidnet ou CGP Office ?: Non. Fidnet, de Fidroit, est un outil d'ingénierie patrimoniale qui suit les conseils donnés aux clients ; CGP Office est un logiciel de gestion de cabinet. Un intranet Arkendis est l'espace interne de l'équipe, construit sur mesure avec les intitulés du cabinet : il ne remplace ni l'un ni l'autre, il y donne accès depuis un seul endroit.
Faut-il des compétences informatiques pour utiliser un intranet de cabinet ?: Non. Il se manipule comme un site ordinaire, et la formation de l'équipe fait partie de la mission. Savoir consulter un extranet d'assureur suffit.