Guides pratiques
Ce qui pèse au quotidien, réglé une fois.
Des guides courts sur les obligations, les outils et les habitudes d'un cabinet — certains avec un modèle à télécharger. Écrits par un atelier qui développe des outils sur mesure pour ces cabinets — un par cabinet, jamais deux fois le même — et qui voit ce qui se perd.
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Qu’est-ce qu’un intranet de cabinet de gestion de patrimoine ?
Un intranet de cabinet est l'espace interne d'un cabinet de gestion de patrimoine : un site privé, réservé aux collaborateurs, où l'on retrouve en un clic ce qui se perd d'ordinaire entre les boîtes mail, les disques partagés et la mémoire de chacun. Voici ce qu'il contient, ce qu'il n'est pas, ce qu'il coûte, et à quoi reconnaître un bon projet.
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Registre des réclamations : ce qu’un cabinet de gestion de patrimoine doit tenir
C'est le premier document qu'un contrôleur demande, et souvent le premier qui manque. Voici ce qu'il doit contenir, les délais qu'il fait courir, et pourquoi un registre vide vaut mieux que pas de registre.
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Formation continue : combien d’heures un cabinet doit justifier, statut par statut
Un cabinet de gestion de patrimoine cumule les statuts, et chacun vient avec son quota d'heures. Voici les chiffres, ce qui compte comme formation, et un tableau pour ne plus découvrir en décembre qu'il manque six heures à quelqu'un.
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Document d’entrée en relation : les mentions obligatoires, et ce qu’on oublie
Remis avant toute prestation, le document d'entrée en relation est la carte d'identité réglementaire du cabinet. Il est court, et pourtant rarement complet. Voici ce qu'il doit dire, et les quatre oublis qu'un contrôle relève le plus souvent.
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Trente extranets, un seul cabinet : mettre de l’ordre dans les accès partenaires
Un cabinet moyen travaille avec une trentaine d'extranets. Les identifiants sont dans les boîtes mail, sur un carnet, dans la tête d'une personne. Le jour où elle part, ou tombe malade, le cabinet ne sait plus se connecter. Voici comment y mettre de l'ordre en une après-midi.
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Automatiser un cabinet de gestion de patrimoine : par où commencer
Dans un cabinet de gestion de patrimoine, une part du temps ne va ni au client ni au conseil : elle va à retaper, ressaisir, trier. Ces gestes se programment. Voici lesquels, dans quel ordre, et ce qu'il faut vérifier avant de confier un document de client à un modèle de langage.
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Logiciels d’un cabinet de gestion de patrimoine : agrégateur, CRM, intranet — qui fait quoi
Un cabinet de gestion de patrimoine empile les logiciels, et finit par ne plus savoir lequel fait quoi. Voici les familles d'outils, ce que chacune fait bien, et la place laissée vide entre elles — celle des habitudes propres au cabinet, qu'aucun éditeur ne couvre.
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Veille réglementaire d’un cabinet de gestion de patrimoine : quoi suivre, à quel rythme
Personne, dans un cabinet de cinq personnes, n'a le temps de tout lire. Et pourtant une doctrine change, une sanction tombe, une tolérance fiscale disparaît. Voici les sources qui comptent, un rythme qui tient dans un agenda, et la façon d'en garder une trace qui serve.
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Compte rendu d’entretien client : ce qu’il doit contenir, et comment ne plus l’écrire deux fois
Le compte rendu d'entretien est le document le moins aimé d'un cabinet, et l'un des plus utiles. C'est de lui que partent la lettre de mission et l'écrit qui justifie le conseil ; c'est lui qu'on cherche le jour d'une réclamation. Voici ce qu'il doit contenir, et comment cesser de l'écrire plusieurs fois.
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Glossaire du cabinet de gestion de patrimoine : les sigles, expliqués simplement
Le métier parle en sigles, et un nouveau collaborateur met des mois à les apprendre. Les voici rangés par famille — statuts, autorités, documents, textes — avec, pour chacun, ce qu'il désigne et ce qu'il implique pour le cabinet.
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Prendre rendez-vous
Ces sujets, un outil sur mesure les règle pour de bon.