Le produit
Cinq modules, un seul espace.
L'intranet est construit autour du fonctionnement réel de votre cabinet. Chaque module peut être livré seul, puis complété.
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Accès partenaires
Tous vos extranets — assureurs, plateformes, sociétés de gestion — classés, avec les identifiants du cabinet gérés proprement.
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Offre produits
Vos fiches produits internes : caractéristiques, frais, rétrocessions, documents à jour. Une seule version, la bonne.
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Conformité
Procédures, registres et justificatifs organisés selon les attentes de vos autorités et associations. Prêt pour un contrôle.
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Formations
Supports internes et suivi des heures de formation réglementaires de chaque collaborateur.
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Back-office
Chaque demande — souscription, arbitrage, rachat — suivie du dépôt à la clôture, avec son historique.
Pensé pour les obligations du métier
Registres, procédures et justificatifs sont organisés selon les attentes de l'ACPR, de l'AMF et de vos associations (CNCGP, ANACOFI). En cas de contrôle, tout se retrouve.
- Registre des réclamations tenu à jour
- Parcours DER, lettre de mission, adéquation
- Historique des formations réglementaires
Voir comment se déroule une mission.
Découvrir la méthode