Ce qu'on développe
L'intranet du cabinet, les automatisations qui lui retirent ses tâches répétitives, et l'outil ponctuel qu'aucun éditeur ne développera. Rien n'est un catalogue : le périmètre est arrêté avec vous à l'entretien de cadrage.
01Intranet
Un site privé, réservé aux collaborateurs, où chacun retrouve ce que le cabinet sait : les accès aux extranets, les fiches produits, les procédures en vigueur, les formations suivies, l'état de chaque demande au back-office. C'est la forme la plus complète du sur mesure, et celle qui se voit le mieux — vous pouvez la parcourir.
Quatre semaines, de l'entretien de cadrage à la mise en service
Un intranet complet, à parcourir. Celui d'un cabinet fictif, avec ses rubriques à lui : ouvrez la synthèse d'un rendez-vous, affichez un mot de passe, faites avancer une demande. Rien n'est enregistré, recharger remet tout à zéro.
Cabinet Demo Pilotage
Mercredi 30 septembre 2026
Trois choses à traiter aujourd’hui.
Collecte
4,82 M€
depuis le 1er janvier
En hausse : 12 % sur un an
Chiffre d’affaires généré
146 k€
dont 38 k€ d’honoraires
En hausse : 8 % sur un an
Affaires signées
57
dont 9 en prévisionnel
En baisse : 3 de moins qu’en 2025
Demandes ouvertes
4
1 à relancer
Stable sur neuf mois
En k€ · objectif mensuel 550 · septembre en cours
Collecte depuis le 1er janvier
En k€, depuis le 1er janvier
| Date | Dossier | Produit | Par | État | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 sept. | Dossier M. | Contrat Alpha Vie | C.L. | Signé | 120 000 € |
| 9 sept. | Dossier R. | Plan Beta Retraite | P.R. | Signé | 45 000 € |
| 4 sept. | Dossier T. | Note Gamma 2031 | C.L. | Prévisionnel | 80 000 € |
| 28 août | Dossier B. | Foncière Zêta | M.D. | Signé | 60 000 € |
Chaque entretien transcrit et résumé. Ouvrez un rendez-vous pour lire sa synthèse.
1 transcription en cours d'analyse
8 rendez-vous Statut de la synthèse
Aucun rendez-vous ne correspond.
Les clients suivis, leur patrimoine et les pistes ouvertes pour chacun.
Les enregistrements d’entretien et leur part de parole. La synthèse se relit avant tout usage.
Les pistes relevées dans les entretiens, de leur repérage à la souscription. Le conseiller décide.
Annuaire des extranets et coffre d’identifiants. Chaque affichage de mot de passe est journalisé.
Journal du jour : aucune consultation
Rien ici Aucun partenaire ne correspond à cette recherche.
Assurance-vie
Accès vérifiés il y a 3 joursAssurance-vie · Capitalisation · 6 produits
Pistes en cours3
Encours potentiel 320 k€
Identifiant cabinet-demo
Mot de passe ••••••••••••
Affichage journalisé · C.L. ·
Plateforme
Accès vérifiés il y a 3 joursComptes et arbitrages en ligne · 2 produits
Pistes en cours0
Encours potentiel —
Identifiant CD-2201
Mot de passe ••••••••••••
Affichage journalisé · C.L. ·
Gestion d’actifs
Accès vérifiés il y a 3 joursProduits structurés · Capital-investissement · 3 produits
Pistes en cours1
Encours potentiel 60 k€
Identifiant demo.cabinet
Mot de passe ••••••••••••
Affichage journalisé · C.L. ·
Courtage
Accès vérifiés il y a 3 joursCourtage · Autocalls · 2 produits
Pistes en cours0
Encours potentiel —
Identifiant cabinetdemo
Mot de passe ••••••••••••
Affichage journalisé · C.L. ·
Banque
Accès vérifiés il y a 3 joursComptes-titres · Taux fixe · 3 produits
Pistes en cours0
Encours potentiel —
Identifiant c.l@cabinet-demo
Mot de passe ••••••••••••
Affichage journalisé · C.L. ·
Immobilier
Accès vérifiés il y a 3 joursSCPI · Immobilier · 4 produits
Pistes en cours1
Encours potentiel 70 k€
Identifiant CAB-DEMO-07
Mot de passe ••••••••••••
Affichage journalisé · C.L. ·
Assurance-vie
Accès vérifiés il y a 3 joursAssurance-vie · PER · 5 produits
Pistes en cours1
Encours potentiel 200 k€
Identifiant cabinet.demo
Mot de passe ••••••••••••
Affichage journalisé · C.L. ·
Épargne salariale
Accès vérifiés il y a 3 joursÉpargne salariale · Personne morale · 7 produits
Pistes en cours1
Encours potentiel 625 k€
Identifiant CD-ENT-12
Mot de passe ••••••••••••
Affichage journalisé · C.L. ·
Prévoyance
Accès vérifiés il y a 3 joursPrévoyance · Santé · 4 produits
Pistes en cours0
Encours potentiel 3,6 k€/an
Identifiant demo-cabinet
Mot de passe ••••••••••••
Affichage journalisé · C.L. ·
Gestion d’actifs
Accès vérifiés il y a 3 joursGroupements forestiers · Viticoles · 3 produits
Pistes en cours1
Encours potentiel 20 k€
Identifiant cabinetdemo-k
Mot de passe ••••••••••••
Affichage journalisé · C.L. ·
Gestion d’actifs
Accès vérifiés il y a 3 joursFIP · FCPI · 2 produits
Pistes en cours1
Encours potentiel 12 k€
Identifiant CDEMO-L
Mot de passe ••••••••••••
Affichage journalisé · C.L. ·
Le catalogue du cabinet et le calendrier des souscriptions.
Risque 4/7
Note à capital protégé à l’échéance, indexée sur un indice actions européen. Coupon conditionnel annuel, remboursement anticipé possible dès la deuxième année.
Échelle de risque · 4 sur 7
1234567Documentation en vigueur · une seule version par document
Risque 5/7
Autocall à barrière de remboursement dégressive. Capital exposé en cas de baisse marquée de l’indice à l’échéance.
Échelle de risque · 5 sur 7
1234567Documentation en vigueur · une seule version par document
Risque 3/7
Note à taux fixe annuel, capital protégé à l’échéance par l’émetteur. Adaptée aux liquidités à placer sur quatre ans.
Échelle de risque · 3 sur 7
1234567Documentation en vigueur · une seule version par document
Risque 2/7
Contrat multisupport avec fonds en euros et gestion libre ou pilotée. Versements programmés dès 100 € par mois.
Échelle de risque · 2 sur 7
1234567Documentation en vigueur · une seule version par document
Risque 3/7
Plan d’épargne retraite individuel en gestion pilotée à horizon. Sortie en capital ou en rente.
Échelle de risque · 3 sur 7
1234567Documentation en vigueur · une seule version par document
Risque 3/7
Parts de société foncière investie en bureaux et commerces en régions. Distribution trimestrielle.
Échelle de risque · 3 sur 7
1234567Documentation en vigueur · une seule version par document
Quatre demandes ouvertes. « Avancer » fait passer une demande à la colonne suivante.
Rien ici Aucune demande à traiter.
2026-041
Rachat partiel
Dossier M. · Plateforme Beta
C.L. 1 jour
Dossier M. · Plateforme Beta · C.L.
Historique
Échanges avec le back-office
Rien ici Aucune demande en cours.
2026-040
Ouverture de contrat
Dossier T. · Société de gestion Gamma
C.L. 5 jours
Dossier T. · Société de gestion Gamma · C.L.
Historique
Échanges avec le back-office
2026-038
Arbitrage
Dossier B. · Foncière Zêta
M.D. 9 jours
Dossier B. · Foncière Zêta · M.D.
Historique
Échanges avec le back-office
Rien ici Aucune demande en attente.
2026-039 À relancer
Versement complémentaire
Dossier R. · Assureur Alpha
P.R. 12 jours
Dossier R. · Assureur Alpha · P.R.
Historique
Échanges avec le back-office
Rien ici Aucune demande terminée cette semaine.
Une seule version en vigueur par procédure. Les précédentes restent consultables.
Rien ici Aucune procédure ne correspond.
Relation client
En vigueur · v3 depuis le 3 mars 2026 · rédigée par M.D.
Ce qui a changé en v3
Sommaire
Versions
Relation client
En vigueur · v4 depuis le 12 mai 2026 · rédigée par C.L.
Ce qui a changé en v4
Sommaire
Versions
Relation client
En vigueur · v2 depuis le 20 janv. 2026 · rédigée par M.D.
Ce qui a changé en v2
Sommaire
Versions
Conformité
En vigueur · v5 depuis le 15 sept. 2026 · rédigée par M.D.
Ce qui a changé en v5
Sommaire
Versions
Conformité
En vigueur · v2 depuis le 8 avr. 2026 · rédigée par M.D.
Ce qui a changé en v2
Sommaire
Versions
Organisation
En vigueur · v1 depuis le 2 juin 2026 · rédigée par S.B.
Ce qui a changé en v1
Sommaire
Versions
Organisation
En vigueur · v2 depuis le 30 juin 2026 · rédigée par S.B.
Ce qui a changé en v2
Sommaire
Versions
Les ressources du cabinet et qui les a consultées.
2 / 5
Votre progressionQuatre collaborateurs × cinq ressources · une date quand c'est consulté, un tiret sinon
| Collaborateur | Prise en main | Coffre d’identifiants | Entrée en relation | Blanchiment v5 | Fiche produit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérant | ✓ 2 juin | ✓ 4 juin | — | ✓ 16 sept. | ✓ 9 juil. | 4 / 5 |
| Vous | ✓ 3 juin | ✓ 5 juin | — | — | — | 2 / 5 |
| Conseiller | ✓ 3 juin | — | ✓ 12 juin | ✓ 17 sept. | — | 3 / 5 |
| Assistante | ✓ 2 juin | ✓ 2 juin | ✓ 20 juin | — | — | 3 / 5 |
Le fil de l’équipe.
Note Gamma 2031 : les dossiers encore en prévisionnel doivent être signés avant le 31 octobre. Merci de vérifier vos trois dossiers en attente.
Le back-office d’Assureur Alpha change d’horaires au 1er octobre : joignable de 9 h à 17 h.
Le compte rendu de la réunion trimestrielle est rangé dans Procédures › Organisation.
La synthèse et les pistes seront rédigées à la fin du rendez-vous, puis relues par le conseiller.
Relevées par l'outil dans l'entretien. Le conseiller les examine : rien n'est proposé au client sans lui.
Analyse de la transcription en cours
L'outil repère les objectifs patrimoniaux, les contraintes évoquées et les sujets à approfondir. Disponible dans environ 4 minutes, à relire avant tout usage.
Tous vos extranets — assureurs, plateformes, sociétés de gestion — classés, avec les identifiants du cabinet gérés proprement.
Voir dans l'intranetVos fiches produits internes : caractéristiques, frais, rétrocessions, documents à jour. Une seule version, la bonne.
Voir dans l'intranetVos procédures, registres et justificatifs réunis au même endroit, datés et retrouvables. L’intranet les range ; leur contenu reste celui du cabinet.
Voir dans l'intranetSupports internes et suivi des heures de formation réglementaires de chaque collaborateur.
Voir dans l'intranetChaque demande — souscription, arbitrage, rachat — suivie du dépôt à la clôture, avec son historique.
Voir dans l'intranetRegistres, procédures et justificatifs sont réunis au même endroit, datés, retrouvables par toute l'équipe. L'intranet ne rend pas un cabinet conforme, et Arkendis n'est agréé, certifié ni mandaté par aucune autorité ni association professionnelle : ce que ces documents doivent contenir relève du cabinet et de ses conseils.
02Automatisation
Il reste dans tout cabinet des gestes que personne ne devrait faire : retaper un compte rendu, ressaisir les chiffres d'un relevé, parcourir vingt notes de partenaires pour en retenir trois lignes. Ces traitements se programment, et certains demandent un modèle de langage. Ils s'installent dans l'intranet quand il existe, et seuls quand il n'existe pas.
Chiffrée au cadrage, une fois le traitement observé
Le conseiller dicte ses notes en sortant du rendez-vous. Le compte rendu est rédigé au format du cabinet, et les pièces qui en découlent arrivent pré-remplies.
La main humaine Le conseiller relit et corrige avant que rien ne soit versé au dossier.
Un relevé de situation, un bulletin, un avis d'imposition est déposé dans l'intranet. Les montants, les supports et les dates en sont extraits et proposés au dossier du client.
La main humaine Rien n'est enregistré sans validation, et la pièce d'origine reste attachée à ce qu'on en a tiré.
Les notes des partenaires et les communications réglementaires arrivent au même endroit, résumées en une page par semaine, chaque ligne renvoyant à sa source.
La main humaine Aucune donnée de client n'y passe : ce sont des documents publics ou des notes de place.
Voir les rendez-vous et leurs synthèses dans l'intranet de démonstration — entretiens transcrits, synthèses rédigées, pistes relevées, dans un cabinet fictif.
Un traitement automatique prépare le travail ; il ne le signe pas. Arkendis n'est agréé, certifié ni mandaté par aucune autorité ni association professionnelle, et aucune automatisation ne déplace la responsabilité du cabinet.
Pour aller plus loin : automatiser un cabinet, par où commencer, le compte rendu d'entretien, la veille réglementaire.
03Outil sur mesure
Un calculateur qui applique votre méthode de calcul et non celle d'un autre, un générateur de documents au format du cabinet, une passerelle entre deux logiciels qui ne se parlent pas, un tableau de bord qui regarde vos chiffres sous l'angle qui vous intéresse. Le marché ne fait pas ces outils parce qu'ils n'ont qu'un client : c'est exactement pour cela qu'ils se développent sur mesure.
Chiffré au cadrage, selon le périmètre
Votre méthode de calcul, et non celle d'un autre : simulation de rachat, arbitrage fiscal, coût réel d'un contrat sur la durée. Les hypothèses sont les vôtres, écrites noir sur blanc.
Les pièces que le cabinet produit dix fois par semaine, sorties au format du cabinet, à partir des données déjà saisies. On ne retape rien.
Deux logiciels qui ne se parlent pas et une ressaisie entre les deux : la passerelle fait le trajet, à heure fixe, et signale ce qui n'est pas passé.
Vos chiffres sous l'angle qui vous intéresse — collecte par conseiller, encours par classe d'actifs, affaires en retard — et non sous celui qu'un éditeur a choisi.
Votre besoin n'est pas dans cette liste ? C'est plutôt bon signe. Trente minutes pour en parler.
À lire avant d'acheter un outil de plus : agrégateur, CRM, intranet — qui fait quoi.
Prendre rendez-vous
Votre cabinet a ses habitudes. Parlons-en.
