Solutions sur mesure pour cabinets de gestion de patrimoine
Ce que votre cabinet cherche,
nous le construisons.
Exemples de ce que nous développons
- Automatisation Comptes rendus d'entretien rédigés pour vous À partir de vos notes ou de l'enregistrement, relus et validés par le conseiller avant envoi. Chiffrée au cadrage
- Outil sur mesure Simulateur de transmission à vos couleurs Donation, succession, démembrement : vos hypothèses de calcul, présentées comme vous les expliquez. Chiffré au cadrage
- Intranet Accès partenaires centralisés Extranets, identifiants et contacts réunis, sans dépendre de la mémoire d'un collaborateur. Intranet · 4 semaines
Pas encore dans nos exemples.
C'est précisément ce que nous développons : décrivez-le-nous en 30 minutes.
01Ce qu'on développe
Trois façons de développer sur mesure
Trois formes, un seul métier : ce qu'un cabinet de gestion de patrimoine ne trouvera pas sur le marché, parce que cela n'a qu'un client — le sien.
- Intranet
L'intranet du cabinet
L'espace interne de l'équipe : accès partenaires, offre produits, conformité, formations, suivi back-office.
- Accès partenaires centralisés
- Procédures et conformité au même endroit
- Suivi des formations réglementaires
- Suivi des demandes back-office
Quatre semaines, de l'entretien de cadrage à la mise en service
Voir en détail : L'intranet du cabinet - Automatisation
Les automatisations
Un traitement que le cabinet faisait à la main tourne désormais seul — et un humain du cabinet valide avant que rien ne parte.
- Comptes rendus d'entretien rédigés pour vous
- Relance automatique des pièces manquantes
- Pièces reçues renommées et classées
- Une seule saisie, reportée partout
Chiffrée au cadrage, une fois le traitement observé
Voir en détail : Les automatisations - Outil sur mesure
L'outil sur mesure
Ce dont un seul cabinet aura jamais besoin, et qu'aucun éditeur ne développera pour lui.
- Simulateur de transmission à vos couleurs
- Tableau de bord du cabinet
- Bilan patrimonial généré depuis vos données
- Portail privé pour vos clients
Chiffré au cadrage, selon le périmètre
Voir en détail : L'outil sur mesure
02Démonstration
Voyez-le fonctionner
Rendez-vous
4 entretiens aujourd'hui · 2 synthèses prêtes
- 9 h 30 · Audit patrimonial Anne et Thomas R. Synthèse prête · 52 min
- 11 h 00 · Bilan retraite Dr Nadia B. Synthèse prête · 41 min
- 14 h 30 · Trésorerie d'entreprise Philippe M. · PME industrielle Analyse IA en cours · 58 min
- 17 h 00 · Suivi annuel Hélène V. À venir · 45 min prévues
Partenaires
11 partenaires · chaque affichage de mot de passe est journalisé
- Assurance-vie Assureur Alpha Assurance-vie · Capitalisation
- Plateforme Plateforme Beta Comptes et arbitrages en ligne
- Gestion d’actifs Société de gestion Gamma Produits structurés · Capital-investissement
- Courtage Courtier Delta Courtage · Autocalls
- Banque Banque privée Epsilon Comptes-titres · Taux fixe
- Immobilier Foncière Zêta SCPI · Immobilier
Offre
6 produits au catalogue · 1 en souscription
- Produits structurés Note Gamma 2031 En souscription · Société de gestion Gamma
- Produits structurés Autocall Delta Dégressif Prochainement · Courtier Delta
- Produits structurés Note Taux Fixe Epsilon Prochainement · Banque privée Epsilon
- Assurance-vie Contrat Alpha Vie Offre permanente · Assureur Alpha
- Retraite Plan Beta Retraite Offre permanente · Plateforme Beta
- Immobilier Foncière Zêta Offre permanente · Foncière Zêta
Suivi back-office
4 demandes en cours au back-office
- Rachat partiel Dossier M. — Plateforme Beta À traiter · depuis 1 jour
- Ouverture de contrat Dossier T. — Société de gestion Gamma En cours · depuis 5 jours
- Arbitrage Dossier B. — Foncière Zêta En cours · depuis 9 jours
- Versement complémentaire Dossier R. — Assureur Alpha En attente · depuis 12 jours
Procédures
Une seule version en vigueur par procédure
- Relation client Traitement des réclamations Version 3 · 3 mars 2026
- Relation client Entrée en relation Version 4 · 12 mai 2026
- Relation client Lettre de mission Version 2 · 20 janv. 2026
- Conformité Lutte contre le blanchiment Version 5 · 15 sept. 2026
- Conformité Conflits d’intérêts Version 2 · 8 avr. 2026
- Organisation Gestion des identifiants partenaires Version 1 · 2 juin 2026
Formations
5 ressources · qui les a consultées
- Tutoriel Prise en main de l’intranet 12 min · Organisation
- Vidéo Le coffre d’identifiants partenaires 8 min · Conformité
- Support Entrée en relation : le parcours complet 25 min · Relation client
- Vidéo Lutte contre le blanchiment v5 : ce qui change 18 min · Conformité
- Support Lire une fiche de produit structuré 20 min · Offre
Automatisation
Compte rendu d'entretien
Terminé. Le compte rendu est envoyé et archivé.
- Enregistrement de l'entretien reçu Rendez-vous du 6 octobre, 52 minutes
- Transcription et points clés extraits Objectifs, horizon, profil de risque, pièces à fournir
- Brouillon de compte rendu rédigé Au format du cabinet, deux pages
- Validation par le conseiller Rien ne part sans votre accord
- Envoyé au client et archivé Copie au dossier, pièces manquantes relancées
Compte rendu d'entretien · brouillon
M. et Mme Martin
Entretien du 6 octobre 2026 · 52 minutes
Objectifs
Préparer la transmission aux deux enfants ; conserver des revenus complémentaires à la retraite.
Situation
Résidence principale, un contrat d'assurance-vie, épargne disponible.
Prochaines étapes
Transmettre l'avis d'imposition et le relevé du contrat. Nouveau rendez-vous sous trois semaines.
Validé par le conseillerOutil sur mesure
Tableau de bord du gérant
- Encours conseillés
- 48,2 M€
- Rendez-vous cette semaine
- 12
- Dossiers en attente
- 3
- Échéances sous 30 jours
- 5
Échéances à venir
- Martin — anniversaire du contrat A12 oct.
- Durand — fin de période PER19 oct.
- Bernard — révision d'adéquation24 oct.
- Leroy — échéance prévoyance2 nov.
Cabinet fictif, données de démonstration. Chaque outil est conçu à partir du fonctionnement réel de votre cabinet.
03Le temps qui s'en va
Combien d'heures votre cabinet perd‑il chaque année ?
Un compte rendu retapé, des pièces renommées une à une, la même information saisie dans deux logiciels, un document cherché dans trois dossiers. Comptez ce que cela prend chez vous.
4 collaborateurs × 30 minutes × 220 jours travaillés par an × 45 € de l'heure
Votre estimation
Nous ne dirons pas quelle part un outil reprendrait sans connaître votre cabinet : les trente minutes de rendez-vous servent à le voir.
En parler 30 minutesNotre approche
Un outil se juge à ce qu'il fait gagner, pas à ce qu'il affiche.
Nous ne cherchons pas à réinventer votre métier. Nous construisons ce qui tient ce que vous faites déjà, en repartant de vos propres intitulés, de vos procédures et de votre organisation.
04La méthode
Quatre étapes, un calendrier tenu
Vous savez à tout moment où en est le chantier, ce qui a été validé et ce qui reste à décider.
- J-0 Étape 01
Entretien de cadrage
Une demi-journée dans votre cabinet ou en visio : comment vous travaillez, ce qui se perd, ce qui doit être retrouvé en un clic. Vous repartez avec un périmètre écrit et un devis ferme.
- J+5 Étape 02
Maquette et validation
Nous dessinons l'intranet page par page, avec vos vrais intitulés. Rien n'est développé avant votre accord sur la maquette.
- J+21 Étape 03
Construction et reprise
Développement, puis reprise de vos contenus existants : accès, fiches produits, procédures, supports de formation. Vous validez module par module.
- J+28 Étape 04
Formation et mise en service
Formation de toute l'équipe sur son propre intranet, puis mise en service. Les conditions de suivi et de maintenance sont fixées au contrat.
Calendrier d'un intranet. Pour une automatisation ou un outil sur mesure, le calendrier est fixé par écrit au cadrage.
05L'atelier
Un atelier indépendant qui développe les outils de votre cabinet
Les logiciels du marché font ce que font tous les cabinets. Le reste — vos accès partenaires, vos procédures, votre façon de calculer, les traitements que votre équipe fait encore à la main — n'intéresse aucun éditeur, parce que cela n'a qu'un client.
Arkendis développe précisément cela : l'intranet du cabinet, les automatisations qui lui retirent ses tâches répétitives, et l'outil dont un seul cabinet aura jamais besoin. Hébergé dans l'Union européenne, un seul interlocuteur du cadrage à la maintenance.
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- Semaines pour un intranet, de l'entretien à la mise en service
- 100%
- Du code et des données de votre intranet vous sont remis
Fondateur
Noah Di Persio
- Formation
- EDHEC Business School
- Hébergement
- Union européenne
- Interlocuteur
- Un seul, du cadrage à la livraison
06Guides pratiques
Ce qui pèse au quotidien, réglé une fois
Tous les guides →- Point de départ L'intranet de cabinet, expliqué Définition, contenu, différence avec un agrégateur ou un CRM, délai, hébergement, et comment choisir. Lire le guide
- Organisation Automatiser son cabinet Comptes rendus, pièces reçues, veille : ce qui s'automatise, avec ou sans IA, et les précautions à prendre. Lire le guide
- Outils Les logiciels d'un CGP Agrégateur, CRM patrimonial, simulateur, signature électronique, intranet : à quoi sert chacun, et ce qu'aucun ne fait. Lire le guide
- Conformité Le compte rendu d'entretien Ce qu'il doit contenir, à quoi il sert en cas de réclamation, et comment l'écrire une seule fois au lieu de trois. Lire le guide
- Conformité · Modèle Registre des réclamations Ce qu'est une réclamation, les délais, les colonnes du registre et comment le tenir même sans réclamation. Lire le guide
- Organisation Accès partenaires Inventorier les accès du cabinet, les sécuriser, et ne plus dépendre de la mémoire d'un seul collaborateur. Lire le guide
Prendre rendez-vous
Trente minutes pour voir ce que cela donnerait chez vous.
En visioconférence. Vous décrivez le fonctionnement de votre cabinet ; nous vous disons ce qu'un outil sur mesure peut y changer, et à quelles conditions.
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- Minutes
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- Engagement
- 1
- Interlocuteur